Венчурный фонд "Финансы и кредиты"

Волгоградская область окончила размещение государственных облигаций 2013 года

По данным сообщения "Росбанка", который является генеральным агентом выпуска, в Волгоградской области 8 октября 2013 года был полностью размещен выпуск государственных облигаций. Данные облигации имеют фиксированный купон и амортизацию долга.
Цена размещения составляет 100% от номинала. Во время конкурса определилась ставка первого купона на уровне 8.30% годовых. Это соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8.22% годовых.
Роман Попов, и.о. Руководителя Департамента рынков долгового капитала "Росбанка", сообщил, что размещение облигационного займа Волгоградской области оцениваются как очень успешные, особенно на уровне статистики последних размещений субфедеральных облигаций эмитентов, которые имеют более высокие кредитные рейтинги. Статус Волгоградской области был подтвержден данной сделкой, как высококлассного заемщика, и, кроме того, участники инвестиционного сообщества проявили высокий интерес к региону.
Номинальный объем выпуска равняется 2 миллиардам рублей, дюрация составляет не больше 2,97 лет. Купонный доход будет выплачиваться согласно облигациям следующими ставками: 1 – 4 купоны 8,30% годовых, 5 – 8 купоны – 8,05% годовых, 9 – 12 купоны – 7,80% годовых, 13 – 16 купоны - 7,55% годовых, 17 – 20 купоны – 7,30 % годовых.
Началом вторичного обращения облигаций является дата начала размещения. Предполагается, что облигации будут включены в котировальный список «А» первого уровня, Ломбардный список Банка России.
У Волгоградской области есть длительные рейтинги в иностранной и национальной валюте международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «ВB-», которые имеют прогноз «Стабильный».
 

10, 10, 2013
Главная -> Финансовые новости -> Волгоградская область окончила размещение государственных облигаций 2013 года