Венчурный фонд "Финансы и кредиты"

Book building облигаций 8-й серии состоится 10 октября

«Райффайзенбанк» сообщает о том, что книга заявок инвесторов на приобретение облигаций 8-й серии объемом 5 миллиардов рублей будет открыта 10 октября в 10:00 мск «Евразийским Банком Развития» («ЕАБР»).
Заявки будут приниматься до 17:00 мск 10 октября. Размер ставки 1-го купона составляет 7.70 – 7.85% годовых, которым соответствует доходность к 2-летней оферте, имеющей уровень 7.85 – 8.00% годовых.
16 октября по плану техническое размещение 7-летнего выпуска, которое будет проходить по открытой подписке на фб ммвб. Номинал одной ценной бумаги – 1 тысяча рублей.
Этот выпуск абсолютно соответствует требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
В августе 2012 года ФСФР был зарегистрирован проспект и допущен к размещению и публичному обращению в Российской Федерации облигации «ЕАБР», которые имеют серии 05-11. 7-летние выпуски, которые банк планирует разместить по открытой подписке, имеют объем по 5 миллиардов рублей. Одна облигация имеет номинал 1 тыс. Рублей. Полугодовые купоны будут выплачиваться по выпускам.
Размещение облигаций 6-й и 7-й серий, общим объемом 10 миллиардов рублей, окончилось банком 2 октября. 26 сентября состоялся сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций. В результате маркетинга 57 инвесторов подали свои заявки в диапазоне ставки купона от 7.80% до 8.00% годовых. Спрос составил около 19 миллиардов рублей, что в 1.9 раз превышает предложение. Установлена ставка 1-го купона размером 7ю85% годовых, к которой приравниваются ставки 2-6-го купонов.
На данный момент находятся в обращении 1-5-й выпуски облигаций банка, имеющие общую сумму 25 миллиардов рублей.
 

9, 10, 2013
Главная -> Финансовые новости -> Book building облигаций 8-й серии состоится 10 октября